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"國際零部件企業破產風潮給國內企業的啟示"

2009-05-19 發布 人閱讀

汽車業的整體蕭條，讓零部件產業也為之顫抖。至此，國外破產或申請破產保護的知名零部件企業已有幾十家之多。這其中有大名鼎鼎的德爾福和舍弗勒集團、有世界第二大自動變速器制造商DSI、還有豐田旗下的內飾件供應商“日本高周波”。更讓人們感到憂心的是，這股由整車工業擴散至零部件產業的破產瘟疫并沒有絲毫的減退跡象。據美國汽車咨詢公司A.T.Kearney預計，09年將會有大約35%的美國汽車零部件企業破產重組，超過一半的零部件廠商申請破產保護。而更為悲觀的估計則是70%以上的汽車零部件供應商清盤。

    國際倒閉零部件企業的特點

    國際零部件巨頭的紛紛告急，清楚地告訴人們金融風暴對實體經濟的沖擊還在繼續，并且鮮有消退的痕跡。那么，是什么樣的企業在危機中首先感到了寒意？北京鴻銳新思零部件產業顧問曹彥春認為，這些陷入危機的零部件企業可以被歸為三類：一是規模大、“多元化”經營的集團性公司；二是沒有核心技術或者核心技術不足以產生長久市場競爭力的公司；三是專門為一家或幾家主機廠配套生產一種或幾種零部件的“專業性”公司。

    第一種，大的集團公司主要是指德爾福，舍弗勒為代表的一批零部件巨頭。以德爾福為例，它在零部件行業的地位不亞于通用在整車行業的地位，這個零部件巨頭在2005年10月提出了破產保護，2009年其又一次陷入無力償債的困境。筆者認為，德爾福陷入危機無法自拔，最主要的原因就是規模過大，同時進行“多元化”經營。根據德爾福公司2008年的年報數據顯示，2008年德爾福全球雇員為14.66萬人，營業收入超過180億美元，公司在全球34個國家擁有150個生產、研發基地。規模之大，在零部件行業幾乎無人可及。企業太大，企業的經營成本、管理費用就相對高昂。如果沒有有效的成本控制機制，企業的成本優勢就會蕩然無存。

    德爾福的“多元化經營”僅僅是局限在汽車領域，雖然同屬于汽車零部件，但是不同部件的制造工藝和管理模式是完全不同的。這樣的多元化和跨行業的多元化難度幾乎等同，風險相當之大。這些零部件最終都要配套于整車，一旦汽車企業出現危機，這所有的零部件子工廠、事業部都會陷入困境。09年德爾福再次陷入破產的泥淖，正是由底特律的危機所引起的。

第二種，所謂沒有核心技術的企業主要是指一些通用件、沖壓件的供應商。例如2009年1月30日，美國汽車輕質壓鑄件供應商ContechLLC宣布申請破產保護（只涉及其在美國的公司）；2009年3月5日，瑞典汽車塑料零部件制造商Plastal公司向瑞典地方法院申請破產，等等。這些企業陷入危機，主要是因為該行業對技術要求不高，同時公司又缺乏能夠克敵制勝的關鍵核心技術，進而在危機的沖擊下率先倒下。

    在第三類“專業”的零部件企業中，澳大利亞的DSI最為典型。作為全球第二大自動變速器供應商，公司規模不大，并且有核心技術在手，只是因為公司產品幾乎全部供給韓國雙龍汽車，而致使其未能躲過破產的厄運。并最終被吉利以3.147億港幣的價格全資收購。另外還有豐田旗下專門為其提供座椅和內飾件供應商“日本高周波”，09年3月5宣布停止一切生產與業務，委托律師處理公司的善后事宜，事實上宣告了破產。這類企業的最大弊端就是客戶過于單一，一旦客戶方出現問題，會直接影響公司的正常經營。
 
    國內零部件企業的現狀 

    就在國際零部件行業一片風聲鶴唳之時，國內零部件市場卻顯得比較平靜。僅是在08年下半年傳出關閉生產線、減少工時、部分減產的消息，到了09年隨著中國車市的回暖，仿佛世界的危機和中國整車、和中國零部件企業已經沒有了關系。反倒是頻頻聽到要中國零部件企業“海外抄底”、“抱團出海”的言論，那么，中國零部件企業真的具有這種實力嗎？

    一個陷入破產危機的德爾福，在中國擁有十家研發、生產基地，其中五家企業入選2007中國零部件百強企業，五家總營業收入將近90億元，其電噴技術、汽車電子技術在國內有不容撼動的地位；關閉了英國子公司的偉世通公司，其在中國的子公司延峰偉世通汽車飾件系統有限公司07年主營業務收入136.5億元，是國內汽車內飾件行業的龍頭；世界第二大變速器制造商DSI已經破產并被吉利成功共收購，但國內的變速器企業多停留在手動階段，自動變速器的技術仍有待突破。

    這種種跡象都表明，國內的零部件企業無論是技術還是企業實力，都與國際零部件巨頭們有太大的差距。國內企業應該清醒的認識到，此次金融風暴之所以大大沖擊了國際零部件巨頭而國內企業相對安全，并不是因為實力強大，而是中國汽車工業的特殊性給了零部件產業很好的庇護。零部件企業現在要做的，不是盲目的走出去，而是認清現實，從國際的破產風潮中學到該學的東西。

國內零部件企業如何提高抵御風險的能力

    首先，大型零部件企業要在多元化經營的戰略選擇上保持謹慎的態度。很多公司在優勢行業發展到一定程度之后，都會選擇走多元化的戰略。這一戰略本身沒有正誤之分，只是企業應該慎重行事，萬不可因為片面求大、求廣，而把企業拖入“多元化的沼澤”之中。國內在這一方面做的最好的要數浙江萬向。

    萬向集團依靠萬向節起家，在市場地位穩固之后，開始多元化經營。在多元化的階段，其產品涉及了轉向、制動、壓鑄、行駛等多種汽車零部件。在對這些產品進行一輪篩選之后，公司開始收縮，將主攻產品定位于轉向節、制動系統，而將其他有一定技術相關度但不具有技術優勢的產品舍棄或者列為非重點產品，并在主攻產品上加大研發力度，立志做這一個行業的“老大”。如今萬向集團的轉向節、制動器已經行銷全球，國內市場占有率達到60%以上，國際市場占有率10%左右。

    與之相反，國內有的零部件企業的發展道路就不是十分恰當。例如一個依靠汽車電子起家的公司，在電子技術并不先進，行業地位尚未確立之時，就將產品線向其他零部件方面擴張，生產諸如壓鑄件、內飾件等與汽車電子相關度不大的產品，這樣的發展方向對企業將是十分不利的。正確的做法應該是在自己熟悉的行業加大投入、研發力度，先樹立市場地位，再圖多元化，而這個多元化應該是跨行業的，例如向家電電子、機械電子方面擴張。

    其次，零部件企業應該在核心技術方面下大功夫，盡早用核心技術武裝自己。零部件企業的技術問題是一個常談常新的話題，國內有競爭力的零部件企業主要集中在勞動、資源密集型行業，而真正依靠技術立業的公司并不多，這樣的企業如果真的走出國門，直面國際競爭，那就只能被壓在行業的最底層，依靠低工資、廉價資源所賦予的成本優勢為客戶提供沒有附加值的產品，或者就直接被淘汰。因此對于中國零部件企業來說，用先進技術武裝自己，刻不容緩。

    最后，也是DSI所反映出的問題：不可替代的主機配套優勢確實能讓企業在低競爭度的環境中獲得豐厚受益，但是僅僅依靠配套市場，甚至是一家配套市場也是非常危險的。這是很容易被忽視，但卻又是非常重要的一點。

    目前國內實力較為強大的零部件企業多數和主機廠有著密切的聯系，甚至將這些企業作為自己唯一的客戶。如果這種策略是營銷中的“大客戶策略”的話，那只能說是不成功的大客戶策略，因為成功的大客戶策略是保有多個大客戶，并都維持著良好的合作關系。這些企業應該在維護好現有的主機廠客戶之余，利用已有的產品技術和競爭實力，多多開拓其他的主機配套市場，同時將觸角向售后市場轉移，經濟學里講“不要把雞蛋放在同一個籃子里”，零部件企業在制定市場策略之時，同樣應該如此。

    誠然，中國的汽車產業內有強大的市場需求，外有政府的支持和保護，從目前來看是絕對安全的，至少是不會發生猶如底特律那樣的危機，但是未雨綢繆并不為過。況且，我國零部件行業本身確實有問題存在，如果中國零部件企業真的能夠從此次國際同行的危機中學到點什么，并努力改變目前的現狀，那也不枉經歷了這么一場波及全球的金融大風暴。也只有從中學到了東西，才能在下次風暴來臨之時臨危不懼，從容應對。